浙江太阳城亚洲报喜鸟服饰股份有限公司公开发

 公司新闻     |      2020-09-08 20:30

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  本召募仿单摘要根据《中华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》、《公司债券发行试点举措》及其他现行法令、准则的规章,以及中邦证监会对本期债券的批准,并贯串发行人的现实环境编制。

  发行人具体董事、监事及高级约束职员容许,截至召募仿单封面载昭质期,召募仿单及其摘要不存正在作假记录、误导性陈述或宏大脱漏,并对其切实性、凿凿性、完美性担负片面和连带的法令仔肩。

  公司认真人、主管管帐作事认真人及管帐机构认真人(管帐主管职员)保障召募仿单及其摘要中财政管帐呈文切实、完美。

  凡欲认购本期债券的投资者,请卖力阅读召募仿单及相闭的新闻披露文献,并实行独立投资判决。中邦证监会对本期债券发行的批准,并不剖明其对本期债券的投资价钱作出了任何评判,也不剖明其对本期债券的投资危机作出了任何判决。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。

  凡认购、采办或通过其他合程序样博得本期债券的投资者,均视同志愿担当召募仿单对本期债券各项权柄仔肩的商定。本期债券依法发行后,发行人筹办变动引致的投资危机,由投资者自行担负。

  凡认购本期债券的投资者均视作订定《债券持有人聚会法则》和《债券受托约束订交》。《债券持有人聚会法则》、《债券受托约束订交》及债券受托约束人呈文置备于债券受托约束人处,投资者有权随时查阅。

  除发行人和保荐人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体供应未正在召募仿单中列明的新闻或对召募仿单作任何评释。投资者若对召募仿单及其摘要存正在任何疑义,应磋商己方的证券经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业照拂。

  一、受邦民经济总体运转情形、邦度宏观经济、金融策略以及邦际境遇变动的影响,市集利率存正在震动的可以性。因为本期债券刻期较长,可以超越一个以上的利率震动周期,市集利率的震动可以使现实投资收益具有肯定的不确定性。

  二、我邦装束行业是一个富裕角逐的行业,企业数目稠密。正在本公司所处中高等男士衣饰市集,邦内其他同类企业的气力正在不停加强,同时越来越众的邦际著名品牌看好并进入中邦市集。邦内装束行业市集角逐不停加剧,会对发行人来日经贸易绩爆发肯定影响。

  三、本次债券上市前,发行人迩来一期末的净资产为191,398.83万元(截至2011年6月30日归并报外中一共者权柄),资产欠债率为36.13%(归并口径);发行人归并及母公司口径迩来三个管帐年度告终的年均可分拨利润分手为18,358.30万元和16,271.41万元(取自2008年、2009年及2010年归并报外及母公司报外中归属于母公司一共者的净利润),估计不少于本次债券一年息金的1.5倍。发行及挂牌上市陈设睹发行通告。

  四、公司2008年度、2009年度、2010年度和2011年度1-6月公司告终的净利润(母公司口径)分手为9,402.36万元、16,638.29万元、22,773.56万元和10,206.13万元。公司2008年度、2009年度、2010年度和2011年度1-6月公司筹办勾当爆发的净现金流量(母公司口径)分手为12,872.20万元、13,270.21万元、25,338.19万元和-1,110.86万元。近年来公司交易发达速率较速,净利润迅疾延长。同时,公司为获取更众的价值优惠加大了原质料采购的付款力度,为鼓舞交易延长适应加大了对精良加盟商的赊销信用额度,增添了公司滚动资金占用比例,影响了公司迩来一期筹办勾当净现金流,正在迩来一期崭露了金额为负数的环境。固然目前公司筹办勾当爆发的现金流量不妨知足公司普通筹办勾当的必要,但若来日崭露行业角逐加剧、原质料价值大幅震动及上下逛行业客户的筹办情形发作晦气变动等绝顶景遇,可以会导致公司筹办勾当净现金流量连续低浸乃至为负数,进而对公司的剩余技能和偿债技能爆发负面影响。

  五、本次发行了结后,发行人将尽速向深圳证券业务所提出闭于本期债券上市业务的申请。因为本期债券上市事宜必要正在债券发行了结后方能实行,发行人无法保障本期债券不妨根据预期上市业务,也无法保障本期债券不妨正在二级市集有活动的业务,从而可以影响债券的滚动性,导致投资者正在债券让与时崭露麻烦。

  六、经结合信用评级有限公司评级,公司的主体信用等第为AA,本次公司债券信用等第为AA,评释公司的债务清偿技能很强,受晦气经济境遇的影响不大,违约危机很低。因为本期债券的刻期较长,固然公司目前的筹办环境、财政情形和资产质地优秀,但正在本期债券存续期内,假若因为不行掌握的要素如市集境遇发作变动,公司不行从预期的还款出处得回足够资金,可以会影响本期债券的本息按时兑付。结合评级将正在本期债券存续期内,正在每年发行人年报通告后的一个月内实行一次按期跟踪评级,并正在本期债券存续期内遵循相闭环境实行不按期跟踪评级。结合评级将亲热闭怀发行人的筹办约束情形及相干新闻,如发明发行人或本期债券相干因素崭露宏大变动,或发明其存正在或崭露可以对信用等第爆发较大影响的宏大事宜时,结合评级将落实相闭环境并实时评估其对信用等第爆发的影响,据以确认或调治本期债券的信用等第。结合评级的按期和不按期跟踪评级陈设及结果等相干新闻将通过其网站和上交所网站予以通告。

  七、投资者认购或采办或以其他合程序样博得本次债券之举止视为订定担当《债券持有人聚会法则》并受之统制。债券持有人聚会决议对具体本次债券持有人(征求未出席聚会、出席聚会但昭示外达差异观点或弃权的债券持有人)具有平等的听从和统制力。

  本次发行公司债券召募仿单是遵循《公执法》、《证券法》、《公司债券发行试点举措》等法令、准则及发行人现实环境编写,旨正在向投资者供应发行人根本环境和本次发行的细致材料。

  本次发行的公司债券是遵循召募仿单所载明的材料申请发行的。除发行人董事会和保荐人(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人供应未正在召募仿单中列载的新闻和对召募仿单作任何阐明或者评释。

  (二)英文名称:ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD

  (七)筹办领域:装束、皮鞋、皮革成品的坐褥及出卖,筹办进出口交易(详睹《进出口企业资历证书》);经济新闻磋商办事,企业约束与磋商办事,培训办事,企业营销策动,衡宇租赁。

  (一)2011年7月8日,公司第四届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于公司适宜发行公司债券条目的议案》和《闭于发行公司债券的议案》,并提交股东大会审议。

  (二)2011年7月27日,公司2011年第四次且自股东大会审议通过了《闭于公司适宜发行公司债券条目的议案》、《闭于发行公司债券的议案》和《闭于提请公司股东大会授权董事会正在相闭法令准则规章领域内全权执掌本次发行公司债券相干事宜的议案》。聚会审议了公司债券的发行范围、向公司股股东配售陈设、债券种类及刻期、债券利率、召募资金用处、发行式样、决议的有用期、对董事会的授权等事项。

  (三)2011年7月29日,公司第四届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于发行公司债券相干事宜的议案》。

  (四)2011年8月11日,公司第四届董事会第二十次聚会审议通过了《闭于调治公司债券相干事宜的议案》。

  董事会决议通告和股东大会决议通告分手登载正在2011年7月9日、2011年7月28日、2011年7月30日和2011年8月13日的《》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2011年10月18日,经中邦证监会证监许可[2011]1649号批准,发行人获准发行不赶上6亿元百姓币公司债券。

  本期债券分两个种类。个中,种类一为5年期固定利率债券,附第3腊尾发行人上调利率采用权和投资者回售采用权,发行范围为3亿元;种类二为7年期固定利率债券,附第5腊尾发行人上调利率采用权和投资者回售采用权,发行范围为3亿元。

  本期债券票面利率正在债券存续刻期内固定褂讪,选用单利按年计息,不计复利,过期不另计息金。本期债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市集询价商量确定。

  5年期种类,发行人有权决议是否正在本期债券存续刻期的第3腊尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),个中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度的付息日前的第30个业务日,正在中邦证监会指定的新闻披露媒体上颁布闭于是否上调票面利率以及上调幅度的通告;

  7年期种类,发行人有权决议是否正在本期债券存续刻期的第5腊尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),个中一个基点为0.01%。太阳城亚洲发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第30个业务日,正在中邦证监会指定的新闻披露媒体上颁布闭于是否上调票面利率以及上调幅度的通告。

  5年期种类,发行人发出闭于是否上调票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权采用正在本期债券存续期的第3个付息日将其持有的债券一切或片面按面值回售给发行人。本期债券存续期第3个付息日即为回售付出日,发行人将根据深圳证券业务所和债券备案机构相干交易法则竣事回售付出作事;

  7年期种类,发行人发出闭于是否上调票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权采用正在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券一切或片面按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个付息日即为回售付出日,发行人将根据深圳证券业务所和债券备案机构相干交易法则竣事回售付出作事。

  5年期种类,自愿行人发出闭于是否上调该种类票面利率及上调幅度的通告之日起3 个业务日内,债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不行废除,相应的公司债券面值总额将被冻交友易;回售申报日不实行申报的,则视为担当相闭陈设;

  7年期种类,自愿行人发出闭于是否上调该种类票面利率及上调幅度的通告之日起3 个业务日内,债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不行废除,相应的公司债券面值总额将被冻交友易;回售申报日不实行申报的,则视为担当相闭陈设。

  本次债券的发行选用中邦证监会批准的式样实行。的确发行式样陈设请参睹发行通告。

  网上发行:正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司开立A股证券账户的社会民众投资者(法令、准则禁止采办者除外)。

  网下发行:正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司开立A股证券账户的机构投资者(法令、准则禁止采办者除外)。

  本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在证券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行了结后,债券认购人可根据相闭主管机构的规章实行债券的让与、质押。

  5年期种类,若投资者放弃回售采用权,则至2016年11月24日一次兑付本金;若投资者片面或一切行使回售采用权,则回售片面债券的本金正在2014年11月24日兑付,未回售片面债券的本金至2016年11月24日兑付。如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日。如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的付息日为2012年至2014年每年的11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  7年期种类,若投资者放弃回售采用权,则至2018年11月24日一次兑付本金;若投资者片面或一切行使回售采用权,则回售片面债券的本金正在2016年11月24日兑付,未回售片面债券的本金至2018年11月24日兑付。如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日。如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  正在本期债券的计息刻期内,每年付息一次。正在债权备案日当日收市后备案正在册的本期公司债券持有人均有权得回上一计息期的债券息金或本金。本期公司债券的付息和本金兑付作事根据备案机构相干交易法则执掌。

  本期债券本息付出将根据证券备案机构的相闭规章来统计债券持有人名单,本息付出式样及其他的确陈设根据证券备案机构的相干规章执掌。

  5年期种类,付息日为2012年至2016年每年的11月24日(如遇法定及政府指定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个作事日)。如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的付息日为2012年至2014年每年的11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  7年期种类,付息日为2012年至2018年每年的11月24日(如遇法定及政府指定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个作事日)。如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  5年期种类,太阳城亚洲兑付日为2016年11月24日(如遇法定及政府指定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个作事日);如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的兑付日为2014年11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  7年期种类,兑付日为2018年11月24日(如遇法定及政府指定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个作事日)。如投资者行使回售采用权,则其回售片面债券的兑付日为 2016年11月24日(如遇法定节假日或安息日,则顺延至其后的第1个业务日;顺延岁月付息款子不另计息金)。

  经结合信用评级有限公司归纳评定,公司的主体信用等第为AA,本期公司债券信用等第为AA。正在本期公司债券的存续期内,结合信用评级有限公司每年将对公司主体信用和本期公司债券实行跟踪评级。

  遵循邦度相闭税收法令、准则的规章,投资者投资金期债券所应缴纳的税款由投资者担负。

  公司将正在本期公司债券发行了结后尽速向深圳证券业务所申请公司债券上市,执掌相闭上市手续。的确上市年华将另行通告。

  上述机构及其认真人、高级约束职员及经办职员与发行人之间不存正在直接或间接的股权相闭或其他利害相闭。

  经结合信用评级有限公司归纳评定,发行人的主体信用等第为AA,本期债券的信用等第为AA。

  经结合评级归纳评定,公司的主体信用等第为AA,评级预计为牢固,本次债券的信用等第为AA。上述信用等第剖明公司清偿债务的技能很强,受晦气经济境遇的影响不大,违约危机很低。

  (2)公司近年来坚决内在式扩张,通过晋升产物附加值不停晋升剩余秤谌,主业剩余技能正在同行业处于较高秤谌。

  (3)公司自有商铺群众位于邦内各个大中都邑,目前仍以史册本钱计价,具有较大升值潜力。

  (4)2011年公司连锁营销收集升级项目和主动化物流配送核心项目已开端修成,跟着项目标慢慢进入运营,来日公司筹办范围希望进一步扩展,剩余技能将延续晋升。

  (1)装束行业业内企业稠密,市集角逐激烈;公司主导产物所正在的中高等男士装束市集面对较大的市集角逐压力。

  (2)相对付同行业角逐敌手,目前公司出卖收集掩盖率仍有待降低,出卖终端区域发达不屈均的情形也有待改善。

  遵循禁锢部分和结合信用评级有限公司对跟踪评级的相闭哀求,结合评级将正在本期债券存续期内,正在每年浙江报喜鸟衣饰股份有限公司年报通告后的一个月内实行一次按期跟踪评级,并正在本期债券存续期内遵循相闭环境实行不按期跟踪评级。

  浙江报喜鸟衣饰股份有限公司应按结合评级跟踪评级材料清单的哀求,供应相闭财政呈文以及其他相干材料。浙江报喜鸟衣饰股份有限公司如发作宏大变动,或发作可以对信用等第爆发较大影响的宏大事宜,应实时闭照结合评级并供应相闭材料。

  结合评级将亲热闭怀浙江报喜鸟衣饰股份有限公司的相干情形,如发明浙江报喜鸟衣饰股份有限公司或本期债券相干因素崭露宏大变动,或发明其存正在或崭露可以对信用等第爆发较大影响的宏大事宜时,结合评级将落实相闭环境并实时评估其对信用等第爆发的影响,据以确认或调治本期债券的信用等第。

  如浙江报喜鸟衣饰股份有限公司不行实时供应上述跟踪评级材料及环境,结合评级将遵循相闭环境实行说明并调治信用等第,需要时,可通告信用等第暂且失效,直至浙江报喜鸟衣饰股份有限公司供应相干材料。

  跟踪评级结果将正在本公司网站予以通告,并同时报送浙江报喜鸟衣饰股份有限公司、禁锢部分、业务机构等。

  截至2011年6月30日,发行人得回厉重贷款银行的授信额度为46,767.00万元,个中未利用授信额度为29,767.00万元。

  截至本次债券发行竣事后,发行人的累计公司债券余额为不赶上6亿元,发行人截至2011年6月30日归并资产欠债外中的净资产为19.14亿元,累计公司债券余额不赶上截至2011年6月30日未经审计公司净资产的40%。

  2001年5月30日,经浙江省百姓政府企业上市作事诱导小组核准,报喜鸟集团为厉重倡议人,结合吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、吴文忠先生、叶庆来先生五位自然人联合倡议设立报喜鸟。个中,报喜鸟集团认购3,900万股,占总股本65%;吴志泽先生认购990万股,占总股本16.5%;吴线%;吴文忠先生认购294万股,占总股本4.9%;叶庆来先生认购30万股,占总股本0.5%。报喜鸟集团以经上海上会资产评估有限公司沪上会部评报字(2001)第115号《评估呈文》确认的实物资产式样出资,其他自然人倡议人均以现金式样出资,上述出资依然上海上会管帐师事情一共限公司上会师报字(2001)第429号《验资呈文》验证。2001年6月20日,公司正在浙江省工商行政约束局备案注册,领取企业法人贸易执照,注册号为45,注册资金为6,000万元,筹办领域为装束、皮鞋、皮革成品的坐褥、出卖以及筹办进出口交易。

  2006年5月13日,经2005年度股东大会审议通过,报喜鸟公司以2005腊尾股本总数6,000万股为基数,向具体股东每10股送2股红股,同时每10股派现金盈利2元(含税)。该次权柄分拨竣事后,报喜鸟公司总股本调换为7,200万股。此次注册资金变动依然上海立信长江管帐师事情一共限公司信长会师报字(2006)第22657号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。

  2007年7-8月,遵循中邦证监会《闭于批准报喜鸟衣饰股份有限公司初次公然拓行股票的闭照》(证监发行字[2007]190号),发行人向社会公然拓行了2,400万股百姓币平时股(A股),发行人注册资金增添至9,600万元,该次注册资金变动依然立信管帐师事情一共限公司信会师报字(2007)第23301号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。贸易执照注册号调换为。

  2007年8月16日,经深圳证券业务所深证上[2007]128号文批准,发行人正在深圳证券业务所上市业务,证券简称为“报喜鸟”,证券代码为“002154”。

  2008年4月8日,经2007年度股东大会审议通过《闭于公司2007年度利润分拨及资金公积金转增股本的计划》,发行人向具体股东每10股派发明金盈利1元(含税),同时以2007腊尾总股本9,600万股为基数,以资金公积金向具体股东每10股转增10股,共计转增9,600万股,发行人总股本增至19,200万股。该次注册资金变动依然立信管帐师事情一共限公司信会师报字(2008)第11699号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。

  2009年5月19日,经2008年度股东大会审议通过《闭于公司2008 年度利润分拨及资金公积金转增股本的计划》,发行人向具体股东每10股派发明金盈利2元(含税),同时以2008腊尾总股本19,200万股为基数,以资金公积金向具体股东每10股转增3股,共计转增5,760万股,发行人总股本增至24,960万股。该次注册资金变动依然立信管帐师事情一共限公司信会师报字(2009)第11541号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。

  2009年11月,经中邦证监会证监许可[2009]1164号文批准,发行人向社会增发百姓币平时股4,008万股,发行后总股本为28,968万股(注册资金调换为百姓币28,968万元),该次注册资金变动业经立信管帐师事情一共限公司出具信会师报字(2009)第11905号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。

  2010年6月,遵循发行人2010年第三届董事会第三十次聚会决议和修削后的章程规章,由63名股票期权鞭策对象行权,增添注册资金百姓币406.7524万元,调换后的注册资金为百姓币29,374.7524万元,该次注册资金变动业经立信管帐师事情一共限公司出具信会师报字(2010)第11683号《验资呈文》验证,并已执掌工商调换手续。

  2011年5月18日,公司召开2010年度股东大会,审议通过了《闭于公司2010 年度利润分拨及资金公积金转增股本的计划》,以2010腊尾总股本29,374.7524万股为基数,以资金公积金向具体股东每10股转增10股,共计转增29,374.7524万股,转增后公司总股本为58,749.5048万股。

  (一)截至2011年6月30日,列于发行人股东名册上的境外里股东持有股份数目共计587,495,048股。

  发行人举动上市公司,按拍照闭法令的规章,成立了较为完整的公司处置组织,征求股东大会、董事会、监事会和各机能部分,并同意了相应的议事法则。

  截至2011年6月30日,发行人直接、间接控股的公司共34家,参股公司1家,个中直接控股23家,间接控股11家,扼要环境如下:

  发行人遵循相闭法令、准则为发行本期债券而制制的《浙江报喜鸟衣饰股份有限公司公然拓行公司债券召募仿单》

  承销团成员按承销团订交所规章的各自承销本期债券的份额担负债券发行的危机,正在发行期了结后,将各自未售出的债券一切买入

  结合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟衣饰股份有限公司2011年公司债券信用评级说明呈文》

  中邦证券监视约束委员会于2007年8月14日公布履行的《公司债券发行试点举措》

  中华百姓共和邦的法定节假日(不征求香港特地行政区、澳门特地行政区和台湾省的法定节假日)